투자생각1 최근 생각중인 투자 아이디어 1. 물류비 감소에 따른 수혜주 SCFI(상하이 컨테이너 운임지수)가 태초마을로 돌아왔다. 현재는 974.66으로 무려 세 자리이다. 이 때문에 HMM에 대한 기사도 제법 나오고 있다. 산은이 매각 시기를 또 놓쳤다느니, 경제가 불황이라느니 등등. 반대로 생각하면 지금까지 물류비로 인해 피해봤던 기업들의 cost가 줄어들고 있다는 이야기가 되겠다. 실제로 4Q2022 실적들을 보니 물류비 감소가 이익에 반영되기 시작한 것으로 보인다. 현재 가장 비중 있게 투자 중인 기업도 이 아이디어를 기반으로 하고 있다. 제발 잘 되기를ㅜㅜ 2. 행동주의 펀드 주주 행동주의 물결이 상당히 강하다. 얼라인파트너스의 에스엠과 은행주 투자, 트러스톤자산운용의 BYC, 태광산업, 안다자산운용의 KT&G 등등 요즘 꽤나 시끌시.. 2023. 2. 19. 이전 1 다음 728x90 반응형
